ארכיון תגיות: חדשנות שוק צרכני סין

ההזדמנויות מחכות בדרך המשי

קרן דרך המשי היא הזדמנות טובה לקרנות ישראליות, שיכולות להקים עמה קרן משותפת להשקעות בחברות ישראליות

יוזמת דרך המשי (One Belt One Road) היא יוזמה שהגה ב–2013 נשיא סין, שי ג'ינפינג, ונועדה לקדם את דרך המשי העתיקה — דרך הסחר הסינית, היבשתית והימית. מטרת היוזמה השאפתנית היא לעודד שיתוף, פיתוח ופתיחות כלכלית ותרבותית בין סין לעולם, ולקדם את הסחר של סין עם אסיה, אירופה ואפריקה, וכן עם ישראל.

כחלק מהיוזמה, הוקמה בדצמבר 2014 קרן דרך המשי, בהיקף של 40 מיליארד דולר. מטרת הקרן היא לממש ולסייע לקידום בעולם של יוזמת דרך המשי על ידי השקעות ומימון פיננסי. הקרן מתמקדת בעיקר בפרויקטים של בנייה, תשתיות, אנרגיה ותיעוש, ובשיתופי פעולה פיננסיים החיוניים לקישור של הכלכלה הסינית עם שאר העולם. במאי הודיע ג'ינפינג כי סין תשקיע 124 מיליארד דולר ביוזמת דרך המשי, מהם 14.5 מיליארד דולר בקרן דרך המשי.

אין קריטריונים חד־משמעיים שבהם צריך לעמוד כדי לקבל השקעה או מימון פיננסי מהקרן, אלא עקרונות כלליים שלפיהם הקרן תבחן כל פרויקט. בין העקרונות ניתן למנות את הקווים המנחים הבאים: הפרויקטים צריכים לענות על הצרכים ההתפתחותיים של המדינות והאזורים שבהם יפעלו; הם חייבים לשרת את האינטרסים ההדדיים ולהביא תועלת מעשית לסין ולמדינות לאורך דרך המשי; הם צריכים להיות משמעותיים עבור פיתוח הכלכלה הריאלית — לדוגמה, שיפור יכולות הייצור, הטכנולוגיה, הניהול, התפעול והחדשנות; ועליהם להיות מעשיים מבחינה מסחרית ולהימצא באיזון סביר בין הסיכון לתשואות.

מאז הושקה, הקרן ביצעה כמה השקעות בפרויקטים ובחברות שונות. בין השקעותיה ניתן למנות השקעה של 2 מיליארד דולר והלוואה של 15 מיליארד דולר בקרן משותפת לקזחסטן ולסין. בין הפרויקטים שבהם משקיעה הקרן יש כאלה בתחום כריית נחושת, אלומיניום ומפעל מלט. השקעה נוספת של הקרן נעשתה בשיתוף עם חברת כמצ'יינה (חברת כימיקלים בבעלות ממשלתית סינית) במפעל הצמיגים האיטלקי פירלי. כמו כן, השקיעה הקרן בפרויקטים של גז טבעי ברוסיה.

קרן דרך המשי מחפשת שיתופי פעולה עם קרנות ממדינות שונות במטרה להקים קרנות משותפות להשקעה בפרויקטים. זו הזדמנות טובה לקרנות ישראליות לחבור לקרן דרך המשי, ולבחון הקמת קרן משותפת להשקעות בחברות טכנולוגיות ישראליות שעשויות להשתלב ביוזמה.

לקבלת השקעה מקרן דרך המשי או להכרה בכך שפרופיל החברה מתאים לקריטריונים הכלליים של היוזמה, יש חשיבות משמעותית מאוד לחברות ישראליות המעוניינות לפעול בסין או רוצות לקבל השקעה מחברות סיניות. לאחר תקופה ארוכה של עיכובים והשהיות בנתינת אישורים להשקעות של חברות סיניות מחוץ לסין, הוציאה ממשלת סין הודעה מנחה באוגוסט האחרון, שבה הגדיר הממשל הסיני את התחומים שבהם הוא מעודד השקעות סיניות מחוץ לסין. בין התחומים נמנים בנייה, תשתיות, היי־טק, חקלאות, וכן השקעות התואמות את המדיניות של יוזמת דרך המשי. כך למעשה, השקעות בחברות ישראליות העוסקות בתחומים הקשורים ליוזמת דרך המשי יקבלו העדפה מהממשל הסיני להשקעה מחוץ לסין.

תחום משמעותי נוסף הוא הנפקות של חברות ישראליות בבורסה בהונג קונג. המשקיעים בהונג קונג מייחסים משמעות רבה לפעילות של החברה בסין, ובעיקר להשתלבות החברה ביוזמת דרך המשי. במקרה שחברה מצליחה לקבל השקעה או מימון מקרן דרך המשי, יהיה לה קל באופן משמעותי לגייס כספים בהנפקה בהונג קונג. מכאן שחברות ישראליות השוקלות להירשם למסחר בהונג קונג או בסין צריכות לבדוק כיצד באפשרותן להשתלב ביוזמה, או לקבל מימון או השקעה מהקרן.

אם חברות ישראליות ישכילו להכיר את יוזמת דרך המשי ויבדקו אפשרויות מעשיות להשתלב בה, זו תהיה עבורן הזדמנות מצוינת להרחיב את הפעילות העסקית ולגייס כספים בסין.

לחץ כדי לעבור למאמר במרקר

סין – שוק המובייל המשגשג בעולם

על רקע הצמיחה המהירה של סין בשנים האחרונות, אין זה מפתיע שהמדינה ממשיכה לשבור שיאים ולשמר את מעמדה כמדינה בעלת מספר גולשי האינטרנט הגדול בעולם. מספר גולשי האינטרנט בסין עומד כיום על למעלה מ-688 מיליון איש (כ-50% מכלל האוכלוסייה). על אף הנתונים המרשימים, ומתוך הכרה בכך שהפוטנציאל עוד רחוק ממימוש, ממשיכה ממשלת סין להשקיע סכומי עתק בהרחבת התשתיות ובחיבור הפריפריה ברחבי המדינה לרשתות אינטרנט מתקדמות.

מספרם של כלל גולשי האינטרנט דרך טלפונים ניידים עומד כיום על יותר מ-620 מיליון גולשים, המהווים כ-90% מכלל גולשי האינטרנט בסין. על רקע הצמיחה המהירה של הענף ותמיכת השלטונות הסינים במסגרת עידוד חדשנות ופיתוח טכנולוגי בסין, הצטרפו בשנה האחרונה כ-63 מיליון גולשי אינטרנט חדשים דרך טלפונים ניידים.

הפוטנציאל הגלום באזורים הכפריים בסין, ורצון הממשלה לפתח אזורים אלו ולהוציא את התושבים מקו העוני, באים לידי ביטוי בין היתר בפתרונות טכנולוגים. דוגמאות לכך ניתן לראות בקידום התחרות ופתיחת תכניות פיילוט המאפשרות מסחר ישיר עם חקלאים דרך פלטפורמות מסחר אלקטרוני, וכן פיתוח פלטפורמות תשלומי מובייל. התוכניות עולות בקנה אחד עם תכנית החומש ה-13 שהציבה הממשלה לשנים 2016-2020. בין יעדי התוכנית נקבע כי הממשלה תפעל ותשקיע משאבים כדי לפתח את האזורים העניים ולהפכם ל"ערים חכמות", תוך שיפור השירותים הציבוריים על ידי שימוש בטכנולוגיות ואפליקציות.

בנוסף, התמיכה הרבה של הממשל הסיני בפיתוח ורכישת טכנולוגיות מידע חכמות, וההעדפה של הסינים לטלפונים ניידיים, גורמים להשקעות ורכישות רבות של חברות סיניות בתחום המובייל. כך, בתקופה האחרונה: ענקית החיפוש הסינית Baidu, ביצעה השקעה המוערכת בעשרות מיליוני דולרים ב-Taboola, חברת המלצות תוכן ישראלית. חברת Mobvista הסינית, חברת פרסום הסלולרי הגדולה באסיה רכשה את NativeX, חברת פרסום סלולרי אמריקאית, בעסקה המוערכת בכ-24.5 מיליון דולר. חברת Spearhead, חברת שיווק מהמובילות בסין רכשה את Smaato, חברת פרסום סלולרי אמריקאית, בעסקה המוערכת בכ-148 מיליון דולר. וחברת Youzu הסינית, המפתחת והמו"ל של משחקים מקוונים רכשה את חברת Bigpoint הגרמנית, המפתחת משחקים מקוונים, בעסקה המוערכת בכ-80 מיליון יורו.

מלבד סיוע ממשלתי, תאגידי ענק סינים כמו ALIBABA ו-JIND DONG הכריזו כי בשנים הקרובות ישקיעו בפיתוח תשתיות אינטרנט וחיבור אזורי פריפריה בסין לפלטפורמות המסחר האלקטרוני, כולל הכנת מערך לוגיסטי ופיננסי שיאפשר נגישות וזמינות גם לאזורים מרוחקים. בנוסף, חברות טלקום סיניות כגון: China Telecom ו- China Mobile צפויות להמשיך להרחיב את תשתיות האינטרנט המהיר במקומות פחות מפותחים בסין, ולשדרג יותר ויותר גולשים לאינטרנט במהירות של G4.

סין כבר היום נחשבת לאחת המדינות המובילות בעולם בתחום המובייל. מגוון השירותים הנגישים למשתמשים בלחיצת כפתור הוא כמעט אין סופי. האפליקציות הפופולריות ביותר בקרב המשתמשים בסין הן לאפליקציות להודעות (WeChat ו-QQ), למנועי חיפוש ולחדשות אינטרנט. אפליקציות נוספות בעלות גידול מתמיד הן אפליקציות לשירותי תשלום (כמו Alipay השחקנית המובילה בשוק), לקניות, הזמנת נסיעות וכדומה.

תוכניות הפיתוח הטכנולוגי בתחום הסלולר תוך גידול מתמיד באוכלוסיית מעמד הביניים בסין, מעיד שמספר משתמשי האינטרנט בסין דרך הסלולר ימשיך לצמוח בשנים הקרובות. מכאן, שכל חברה בתחום הרואה בשוק זה פוטנציאל עסקי חייבת לשאוף להשתלב בסין דרך השחקניות המקומיות. יחד עם זאת, השתלבות של חברות מובייל זרות בסין עדיין מאתגרת ומורכבת. בהקשר זה חשוב לציין שבסין בה חנות האפליקציות של גוגל למעשה חסומה כל האפליקציות צריכות לעבור דרך החברות הסיניות השולטות בשוק בסין. לפיכך נוצר מצב שבו השירותים הנ"ל ואחרים ניתנים על ידי מספר מצומצם יחסית של תאגידים סינים גדולים יותר ופחות השולטים בשוק, והחסמים העומדים בפני חברות זרות המעוניינות להשתלב בתחום הינם גדולים.

תערוכת המובייל העולמית MWC

כחלק מהחשיבות הרבה שמעניקה ממשלת סין לתחום הטכנולוגיות והמובייל והרצון לקדם את הנושא, מארחת סין מדי שנה את תערוכת המובייל העולמית MWC, אשר מתקיימת בשנחאי בין התאריכים 29 ליוני -1 ביולי 2016. ה- MWC שנחאי הינו אירוע המובייל הגדול באסיה השנה, המארח את כלל תעשיית ועולם המובייל, החל מהדרג הניהולי וכלה בצרכנים חובבי טכנולוגיה על מנת ליצור פלטפורמה בה ניתן לשתף ולחוות טכנולוגיות חדשות. שלל אטרקציות בנושא יוצגו עבור המבקרים: הפעלת טיסנים, מציאות וירטואלית, מתחם משחקים למובייל ועוד. התערוכה תאפשר למשתתפים לחוות טכנולוגיה בהקשר של "מובייל" ולראות כיצד מוצרים ושירותים המחוברים למובייל יכולים לשפר את חיי היומיום בעזרת יישומים בתחום התעשייה, הבית, הרכב, הבריאות, החקלאות ועוד.

התערוכה צפויה למשוך השנה מספר שיא של מבקרים וחברות בינלאומיות מתחום המובייל, שיציגו טכנולוגיות מתקדמות וחדשניות. בתערוכה משתתפות מדי שנה החברות הגדולות והמשפיעות ביותר בתעשיית המובייל בסין, ביניהן: מפעילים סלולריים, יצרני מכשירים, חברות תוכנה, אינטרנט ועוד. ההערכות צופות שבתערוכה השנה ישתתפו כ – 70,000 משתתפים, 8,000 חברות, המייצגות 101 מדינות ו-1,000 מצגים. התערוכה הוצמדה לכנס בן יומיים של ענקי המובייל בתעשייה, המושך אלפי משתתפים ברמת מקבלי ההחלטות של החברות הגדולות והמשפיעות ביותר בעולם והיא מהווה תערוכה חשובה לחברות בתחום המובייל הפונות לשוק הסיני.

בתערוכה ייפתח ביתן ישראלי בו ישתתפו כ-20 חברות ישראליות שיציגו פתרונות טכנולוגים מתקדמים לעולם המובייל של סין. בין החברות המובילות המציגות בביתן הישראלי השנה יהיו: Vexigo המציעה שירותי פרסום מקוונים, תוך שימוש בפלטפורמת פרסום וטכנולוגיה מתקדמת מתחום ה-Ad-Tech.
Cellmining הפועלת בתחום ה- (Self Organizing Network) ומציעה פתרונות לאיתור ותיקון בעיות תקשורת ברשת הסלולרית, וחברת הסייבר Checkmarx המפתחת מוצרים מתקדמים בתחום אבטחת התוכנה.

תערוכת המובייל העולמית MWC – שנחאי 2015

ארגון ה-GSM ציין בשבוע שעבר שיא חדש כשדיווח על כ-40,000 משתתפים מכ-100 מדינות שלקחו חלק בתערוכת המובייל השנתית (Mobile World Congress) שנערכה בשנחאי. שנה קודם לכן באותו המקום מספר המשתתפים הגיע לכ-26,000 "בלבד". התערוכה מושכת אליה מדי שנה את החברות הגדולות והמשפיעות ביותר בתעשיית המובייל בסין, מפעילים סלולריים, יצרני מכשירים, חברות תוכנה ואינטרנט ועוד. בין השמות המובילים הופיעו: Alibaba, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Huawei, Lenovo, ZTE, Visa ועוד.

זו השנה השנייה שמכון הייצוא ומנהל סחר החוץ במשרד הכלכלה מקימים ביתן לאומי בתערוכה בשנחאי. השנה השתתפו 17 חברות ישראליות שהציגו פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לעולם המובייל, ובין היתר ערכו פגישות B2B עם גורמים רלוונטים בתעשייה במשך שלושת ימי התערוכה.

שוק המובייל בסין צומח בקצב מהיר במיוחד. חברות סיניות גדולות וקטנות נמצאות בתחרות מתמדת ביניהן במטרה לזכות בנתח גדול יותר של לקוחות תוך שילוב המוצרים עם הטכנולוגיות המתקדמות מרחבי העולם. תערוכת המובייל העולמית הבאה בשנחאי צפויה להתקיים ב-27 ליוני 2016.

תערוכת מובייל - שנחאי 2015

89% מגולשי האינטרנט בסין עושים זאת דרך המכשירים הניידים

על פי דו"ח שהתקבל ממרכז ה-China Internet Network Information Center) CNNIC), מספרם הכולל של משתמשי האינטרנט בסין הגיע ביוני האחרון ל-668 מיליון, כ-19 מיליון משתמשים יותר מאשר בשנה החולפת. מספר משתמשי האינטרנט דרך הסלולר הגיע ל-88.9% אחוזים (כ-594 מיליון משתמשים), לעומת 86% בסוף שנת 2014.

על מנת להבין את מידת הגודל: מספר משתמשי האינטרנט בסין הינו יותר מכפול מכלל אוכלוסיית ארה"ב.

האפליקציות הפופולריות ביותר בקרב המשתמשים בסין הן להודעות (WeChat ו-QQ), למנועי חיפוש ולחדשות אינטרנט. אפליקציות נוספות בעלות גידול מתמיד הן אפליקציות לשירותי תשלום (כמו Alipay השחקנית המובילה בשוק), לקניות, הזמנת נסיעות וכדומה.

בהתאם לגידול ולצורך הטכנולוגי, חברות הסלולר דואגות לפתח את תשתיות האינטרנט הסלולרי ולשפר את מהירות הגלישה. הפיתוח מתבצע בתמיכת הממשלה המרכזית, ועל פי התוכניות שיפור משמעותי במהירות הגלישה יבוא לידי ביטוי כבר במחצית הראשונה של שנה הבאה (2016).

תוכניות הפיתוח הטכנולוגי בתחום הסלולר תוך גידול אוכלוסיית מעמד הביניים בסין, מעיד שמספר משתמשי האינטרנט דרך הסלולר ימשיך לצמוח בשנים הקרובות. מכאן, כל חברה בתחום הרואה בשוק זה פוטנציאל עסקי חייבת לשאוף להשתלב בסין דרך השחקניות המקומיות.

שנת הארנב ותוכנית החומש ה-12

ראש השנה הסיני חל השנה בתחילת חודש פברואר 2011 והשנה התחלפה משנת הנמר לשנת הארנב. שנת הארנב מסמלת רוגע ואופטימיות, בשונה משנת הנמר המסמלת שינויים דרמטיים.

בשנת הארנב תיכנס לתוקף תוכנית החומש ה-12 של סין. החל משנת 1953 עובדת סין בהתאם לתוכניות חומש שבהן מתוכננות החמש השנים הבאות מבחינה כלכלית. הכלכלה הסינית, אשר לאחרונה הוכרזה ככלכלה הגדולה השנייה בעולם ידועה בחשיבה לתכנון לטווח הארוך. בתוכנית ישנם שינויים כלכליים רבים אשר ישפיעו על עתיד סין והעולם כולו בשנים הבאות.

תוכנית החומש ה-12 של סין הינה תוכנית המעצבת את הכלכלה הסינית בחמש השנים הקרובות (2011-2015). התכנית נקבעת ע"י המפלגה הקומוניסטית של סין באמצעות הוועדה מרכזית והקונגרס הלאומי. התוכנית כוללת תכנון מראש של האסטרטגיה להתפתחות כלכלית, הצבת יעדי צמיחה ורפורמות המיועדות לכלל סין. בנוסף לכך, התוכנית כוללת תוכניות ספציפיות לאזורים מקומיים שונים.  

במרכז תוכנית החומש החדשה עומדים שינויים כלכליים ובעיקר מעבר לכלכלה צרכנית במטרה לייצב את הצמיחה הכלכלית ופיזור ההון בחלוקה שווה. וזאת כדי להתמודד עם האתגרים הפנימיים: פערים כלכליים, אינפלציה והתחממות יתר של שוק הנדל"ן.

לתוכנית החומש ה-12 יש תפקיד חשוב לקדם את מטרת סין להגיע לכלכלה מאוזנת בשנים הבאות. וזאת באמצעות האטה בצמיחה הכלכלית (הגדלת ה-GDP בכ- 7% בשנה) ועיצוב צמיחה מאוזנת והגברת הצריכה. בתוכנית מזהה המפלגה הקומוניסטית מספר גורמים אשר עלולים להפריע להתקדמות סין ובהם: מחסור במשאבים טבעיים, צריכה מקומית מועטה, חלוקה לא שוויונית של המשאבים, מחסור בחדשנות ויזמות, מחסור בחקלאות מתקדמת, קושי במציאת משרות לבוגרי האוניברסיטאות הרבים. ובעיקר עידוד הצמיחה בפנים הארץ כדי לצמצם את הפערים החברתיים והכלכליים בסין.

הפתרונות המוצעים בתוכנית הינם להוביל את סין מכלכלה מוּנעת ייצור לכלכלה מוּנעת צריכה, להפוך את החקלאות הכפרית למודרנית יותר, לקדם חסכון באנרגיה ושמירה על איכות הסביבה, לעודד חדשנות ויזמות עסקית, הקמת מערכת סוציאלית לאומית והמשך קידום הפתיחה למערב באופן הדרגתי.  

קידום הצריכה הינו יעד משמעותי בתוכנית החומש ה-12. במהלך השנים האחרונות רשמה הכלכלה הסינית הצלחה בשימור הצמיחה המהירה והפיתוח הכלכלי. אולם, בשנים עברו עיקר הצמיחה התבסס על ייצור בתעשייה כבדה ומזהמת. עתה מבינים בממשל הסיני כי כדי לשמור על צמיחה מהירה יש להוביל למדיניות כלכלית המבוססת על שילוב בין השקעות, ייצור וייצוא והגדלת הצריכה בשוק המקומי.כבר כיום מעודדים בסין צריכה פרטית ע"י מתן סובסידיות והוזלת מיסים למספר ענפים, במטרה לחזק את כוח הקנייה.

הצמיחה בשוק הסיני בכלל ויותר מכך, התפתחות השוק הצרכני הסיני, התפתחותה הטכנולוגית של התעשייה הסינית והעניין הגובר בשיתופי טכנולוגיים עם חברות זרות בפרט, מייצרים פוטנציאל והזדמנות משמעותית לפעילותן של חברות ישראליות בסין ולחידוש התנופה בקשרים ובסחר הבילטראלי בין המדינות. בין היתר גם בשל עודף הסחר הרב ואפשרויות השקעה מוגבלות. לפיכך, לחברות ישראליות העוסקות במחקר ופיתוח המוכנות להעביר את מרכזם או למכור טכנולוגיות לסין ישנם הזדמנויות רבות.   

חברות ישראליות יכולות למצוא הזדמנויות רבות בסין כגון: שיווק מוצרי טכנולוגיה מתקדמים, שיווק טכנולוגיות המבוססות על אנרגיות ירוקות, שיווק מוצרי חקלאות מודרניים ומוצרי רפואה ועוד. כמו-כן, מאחר ואחת המטרות של סין הינה לפתח את תעשיות השירותים והמערכות הפיננסיות, יהיו בשנים הבאות הזדמנויות להיכנס לשוק הסיני גם בהיבטים אלו.